Opera发行价 最高募集132亿美元

据外媒报道，Opera周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（Amendment No. 1），称该公司将在首次公开募股中发行960万股美国存托凭证，相当于1920万股普通股，发行价格区间为10美元至12美元。包括承销商执行144万股美国存托凭证的超额配售权，Opera将通过首次公开募股最高募集到1.3248亿美元资金。

由奇虎360和网络与昆仑万维等公司组成的中国财团，曾在2016年筹划以12.4亿美元收购挪威网络浏览器与广告公司Opera。因为招致监管部门的反对，中国财团最终以6亿美元的价格接管Opera的消费者业务，包括浏览器和应用程序运营等在内。Opera此次上市的主体，为中国财团当年收购的业务。

Opera在招股说明书中还透露，在首次公开募股完成的同时，Tospring科技有限公司、IDG资本基金（IDG China Capital Fund III L.P. ）和IDG资本投资人（IDG Capital Investors）已同意以首次公开募股的发行价，分别购买公司价值5000万美元、952.9万美元和47.1万美元的股票。根据2018年6月26日签署的认购协议，本次首次公开募股发行完成是私募配售的唯一实质性结束条件，如果本次发行完成，同时私募配售将完成。投资者已与承销商达成协议，自本招股说明书发出之日起180天内，不得直接或间接出售、转让或处置在私募配售中获得的任何普通股。

Opera将把募集到的资金主要用于：1.40%用于研发，以继续加强由人工智能驱动的内容发现和推荐平台以及整体产品组合；2.25%用于渠道和营销，以进一步提高所有市场的品牌意识，并吸引新用户使用公司产品；3.25%用于寻求战略伙伴关系、投资和收购机会，但目前尚未确定任何潜在目标；4.剩余资金用于营运资金和其他一般公司用途。

Opera计划在纳斯达克证券市场发行美国存托凭证，代码为“OPRA”。中金公司和花旗集团将担任Opera首次公开募股的联席主承销商。

股权结构：

Opera提交的招股书显示，在首次公开募股之前，昆仑万维持有9600万股普通股，持股比例为48.0%；归属昆仑万维创始人周亚辉的孙公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900万股普通股，持股比例为19.5%；360旗下全资孙公司奇飞国际发展有限公司持有5500万股普通股，持股比例为27.5%。

在首次公开募股之后，Opera流通股总股本将达到220,359,090股；加上承销商执行超额配售权的股份，总股本将达到223,239,090股。其中，昆仑万维持有9600万股普通股，持股比例降至43.6%；归属昆仑万维创始人周亚辉的孙公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900万股普通股，持股比例降至17.7%；360旗下全资孙公司奇飞国际发展有限公司持有4675万股普通股，持股比例降至21.2%。

2017年主要业绩：

Opera 2017年运营营收为1.289亿美元，高于上年同期的1.073亿美元。

Opera 2017年运营支出为1.241亿美元，高于上年同期的1.186亿美元。

Opera 2017年运营利润为1020万美元，高于上年同期的运营亏损1130万美元。

Opera 2017年净利润为610万美元，高于上年同期的净亏损1270万美元。

Opera 2017年调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为3400万美元，好于上年同期的1020万美元。

不按照国际通用会计准则，Opera 2017年调整后的净利润为1780万美元，好于上年同期的净亏损920万美元。

2018年第一季度主要业绩：

Opera 2018年第一季度运营营收为3940万美元，高于上年同期的2550万美元。

Opera 2018年第一季度运营支出为2970万美元，高于上年同期的2470万美元。

Opera 2018年第一季度运营利润为980万美元，高于上年同期的运营利润80万美元。

Opera 2018年第一季度净利润为660万美元，高于上年同期的净亏损20万美元。

2018年第一季度调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为1560万美元，好于上年同期的60万美元。

不按照国际通用会计准则，Opera 2018年第一季度调整后的净利润为990万美元，好于上年同期的净利润80万美元。